新華保險北分推動轉型升級的底層邏輯：以客戶為中心 以隊伍為核心
11月2日，“新華保險杯”百姓大舞臺才藝展示大賽在懷柔、昌平、回龍觀、延慶、房山、石景山等地開啟，已開展9場，為老百姓搭建“接地氣、冒人氣、聚人氣”的舞臺。
11月9日，“云頂對話”財富創想年會、“取勢明道 財智啟行 ”高端客戶先鋒思享匯交流專場開啟，已開展21場，聚焦“康財”兩大服務領域，為客戶帶去了集合“健康管理、財富規劃”的一站式服務體驗。
11月23日，“聆聽狀元聲 共筑北大夢想”“北大狀元陪伴計劃”系列活動開啟，已開展3期，為上千名學子有效剝離教育信息差。
11 月22 日，新華康復聯盟發布會暨康復醫學與商業保險互融共促研討會在新華保險北京分公司召開，打造康復醫療資源共享平臺，彰顯康復醫療的專業性和有效性，構筑高效便捷的康復服務體系。
11月，“走進農科院”科技寶貝研學活動已開展3場，“走進美麗鄉村”少兒書畫大賽圓滿收官，為“青苗足球聯賽”提供保險服務。
這個月，新華保險北京分公司客戶生態品牌現場活動已近40次，惠及4500余人。而2024年以來，累計客戶活動已經達到450場，參與近50000人。
如此高頻次、高熱度的客戶服務活動，正是新華保險全面轉型升級，打造“心服務”“XIN一代”“WLP認證”的縮影。為了加快轉型升級，新華保險近期完成了分公司組織架構。新設立的客戶生態部、組織發展部、產品市場部，凸顯“市場化導向，專業化內核”。
據新華保險北京分公司客戶生態部負責人李穎介紹，新部門的核心是推進新華保險客戶服務生態圈建設，包括“新華尊、新華安、新華瑞、新華悅”等多個服務品牌、“醫康養財稅法商教樂文”十大領域，致力于為客戶提供更開放性、高品質、全方位、差異化的全生命周期的生態服務。對于北京分公司來說，要將總公司的客戶服務生態圈在北京地區落地、落細、落優，也就是“新京派”，實現“壽康養護旅，一路上有你”。十一月以來所開展的客戶服務活動，充分體現了“京味、京韻、京彩”。“百姓大舞臺”“北大狀元陪伴計劃”“五大寶貝”“康養聯盟體”，都是北京分公司特有的代表作。
“以客戶為中心，以隊伍為核心”，正是新華保險北分推進轉型升級的底層邏輯。客戶生態圈與隊伍建設圈，息息相通、環環相扣。新華保險北分積極落實總部戰略，目前已有660人次通過WLP全生命周期規劃師認證。“四證”在手的朝陽支公司李晨輝認為，從業27年來，“WLP”為保險銷售人員開辟了專業化發展的全新賽道。
新華保險北京分公司總經理助理馬鵬程認為，保險代理人的本質是金融從業者，不是簡單的銷與購的關系。隨著新“國十條”的出臺，保險代理人的定位也要與時俱進，突出“三重屬性”：一是全生命周期規劃師的工作定位，二是人民美好生活守護者的行業定位，三是先進文化傳播者的社會定位。新華北分當下的重心就是“強化‘三重屬性’，打造專業鐵軍”。
新華保險“XIN一代”計劃為代理人提供多維度的職業成長空間和自我實現平臺。通過“五個升級”推動營銷隊伍變革——升級制度體系引領隊伍，升級服務體系助推隊伍，升級培訓體系培育隊伍，升級資源體系支持隊伍，升級管理平臺厚植隊伍。
“XIN一代”的定位“塔基”，”全生命周期規劃師（WLP）”的定位則是“塔身”，致力于將代理人打造成跨學科的全能型服務人才。立足客戶的多樣化需求，從壽險、健康、養老、教育到財富管理，為代理人量身打造跨領域的專業培訓課程。這一體系旨在讓代理人不僅是保險產品的提供者，更是客戶生命旅程的長期伙伴。例如，代理人通過精準的財務規劃幫助年輕家庭做好理財和教育基金籌備；為中年客戶提供健康管理和財富傳承方案；為老年客戶設計貼心的養老保障服務。
組織發展部同樣是這次架構改革的新設部門。該部門負責人張瑞斌說，圍繞著“XIN一代”的招募，“WLP全生命周期規劃師”的培育，近期北分將推出“雛鷹計劃”“雄鷹計劃”“獵鷹計劃”，做穩“塔基”，做強“塔身”，做優“塔尖”。新華大舞臺，有夢你就來，歡迎新生代源源不斷加入，成為“全生命周期規劃師，人民美好生活守護者，先進文化傳播者”。
截至11月26日，新華保險北分續期、期交、十年期、價值四項指標均實現同比正增長。其中：個險渠道期交同比增長9%，十年期增長14%，價值增長14%，在系統內處于領先水平。收展渠道新單、期交、十年期、價值，團體渠道短險、職域業務總量均保持系統第一位次。銀代渠道價值保費已提前完成年度目標，財富價值和十年期業務實現大幅度增長。“以客戶為中心，以隊伍為核心”的轉型升級成果不斷顯現，紅利持續釋放。
