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早在2020年4月，因疫情而加速發展的線上展業模式開始凸顯出部分痛點，隨著能淺溝通促成交易的H級客戶關系逐漸消耗，邁向新客戶的展業需求慢慢浮出水面。微易保險師掌上職場APP團隊正式開啟了AI計劃書功能。它很好解決了用戶通過短視頻線上學習、了解保險產品問題，讓不少用戶拍手稱好。但是很快就有代理人向“保險師”反饋，自己的部分客戶對產品方面不了解，因為距離原因和表述差異，有些本來簡單的問題在線上溝通會變得非常復雜。

　　在收到反饋后，掌上職場APP緊急進行了產品升級的探索，并在隨后不久勾勒出“同屏講解計劃書”功能的雛形。在攻克了一系列的技術難題后，在全國率先推出了掌上職場的同屏計劃書功能。它的上線如同雪中送炭，是代理人和客戶講解產品的進階版工具，助力代理人進行非現場產品溝通。同屏計劃書采用微易保險師原創的運算屏幕同步技術，領先行業的實時音頻技術等科技手段，賦能代理人并提升代理人展業效率，完成在線銷售的解決方案。同時操作方法很簡單，基本實現代理人一鍵即可在app內制作并轉發計劃書給到客戶，客戶可以查看并發起講解，代理人收到客戶的講解邀請后接受，便可進入實時的同屏講解。

　　該產品的原型靈感來自于早些年PC端的“遠程協助”功能，對于很多用戶可能并不陌生，早些年在PC端就已經可以實現。但是隨著互聯網的普及,保險代理人被賦予了越來越多的移動展業的需求,所以掌上職場APP立足于該需求,第一時間把“遠程協助”無線化，率先研發出能夠鏈接雙方的同屏功能，助力代理人打破溝通壁壘，輕松出單!

　　“掌上職場APP”籌備七年，從立項伊始一直致力于之服務機構、代理人和保險從業者，之所以如此執著的堅持,就是為了能夠不斷的給用戶提供最新的體驗和功能,讓移動展業變得有溫度、有生命。在掌上職場APP中，已經形成代理人從身份設置、資質認證,到代理人獲取信息、學習成長，再到代理人轉發內容、推薦產品最終到代理人查看用戶的反饋和動態信息的閉環。如今“同屏講解計劃書”功能已經上線近一年時間，市場好評如潮，用戶反響強烈。我們也相信更多更便捷更全面的功能會持續與用戶見面，所有的努力，終將匯聚到微易保險師的企業愿景“讓每個人擁有安心的保險”!